動力電池產(chǎn)業(yè)新一輪產(chǎn)能擴充競賽開啟，驅(qū)動鋰電設(shè)備市場進入增長新周期。自2020年第四季度以來，國內(nèi)外動力電池企業(yè)紛紛啟動擴產(chǎn)計劃。進入2021年，動力電池產(chǎn)業(yè)擴產(chǎn)提速，新建產(chǎn)能規(guī)模和投資規(guī)模均超過往。據(jù)不完全統(tǒng)計，包括寧德時代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能、合肥國軒、瑞浦能源、蜂巢能源、欣旺達、孚能科技、遠景動力、LG新能源、三星SDI、SKI等國內(nèi)外動力電池企業(yè)，都宣布了新的擴產(chǎn)計劃，規(guī)劃新增產(chǎn)能接近2000GWh，絕大部分將在2025年前建成投產(chǎn)。按照動力電池單GWh設(shè)備投資額約為2億元測算，預(yù)計2021-2025年新增鋰電設(shè)備市場需求將超4000億元。僅在2021上半年，國內(nèi)動力電池新增規(guī)劃產(chǎn)能達745GWh，投資總額超2587億元，應(yīng)對鋰電設(shè)備投資金額達1490億元。
動力電池廠商加速產(chǎn)能擴張下，巨額鋰電設(shè)備重大招標(biāo)和采購訂單接連落地，鋰電設(shè)備企業(yè)訂單激增，業(yè)績同比大幅增長。然而，鋰電設(shè)備屬于非標(biāo)定制化設(shè)備，在動力電池產(chǎn)能大規(guī)模增長需求下，具備規(guī)?；?yīng)能力的鋰電設(shè)備商數(shù)量有限，當(dāng)前設(shè)備行業(yè)普遍存在產(chǎn)能緊缺的情況，優(yōu)質(zhì)設(shè)備產(chǎn)能稀缺，企業(yè)交付壓力突出，鋰電設(shè)備進入賣方市場。動力電池企業(yè)加速擴產(chǎn)，而綁定頭部電池廠、具備技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢的鋰電設(shè)備龍頭，將獲得更多發(fā)展機會。與此同時，頭部設(shè)備企業(yè)產(chǎn)能滿載情況下，一批具備一定競爭優(yōu)勢的二線鋰電設(shè)備企業(yè)也迎來了更大發(fā)展機遇。
通過梳理2021上半年鋰電設(shè)備訂單，可對動力電池擴產(chǎn)邏輯可一窺端倪。整體來看，和過去幾年相比，2021年以來國內(nèi)鋰電設(shè)備市場競爭情況出現(xiàn)了幾個明顯變化。
一是巨額訂單明顯增多，龍頭設(shè)備企業(yè)受益明顯。
自2020年第四季度以來，單個采購金額在數(shù)千萬甚至上億元的鋰電設(shè)備采購訂單接連落地，這表明動力電池企業(yè)投擴產(chǎn)規(guī)模升級，進而對鋰電設(shè)備產(chǎn)生強勁需求。其中，僅寧德時代一家企業(yè)累計發(fā)出的鋰電設(shè)備訂單就已經(jīng)超過160億元。包括先導(dǎo)智能、華自科技（精實機電）等十余家設(shè)備企業(yè)都宣布獲得了寧德時代的設(shè)備訂單。
頭部設(shè)備企業(yè)在這一波市場需求增長中獲得了更多發(fā)展機會，獲得的訂單金額遠超過往。
例如，先導(dǎo)智能及子公司泰坦新動力自1-5月累計中標(biāo)寧德時代鋰電池生產(chǎn)設(shè)備約45.47億元，約占公司2020年經(jīng)審計營業(yè)收入總額的77.62%；贏合科技自2020年10月27日至2021年6月，陸續(xù)中標(biāo)寧德時代鋰電設(shè)備17.1億元，約占公司2020年經(jīng)審計營業(yè)收入的71.68%；大族激光1-6月累計中標(biāo)寧德時代鋰電池生產(chǎn)設(shè)備金額達10.03億元，約占公司2020年經(jīng)審計營業(yè)收入總額的8.4%。
二是優(yōu)質(zhì)設(shè)備產(chǎn)能稀缺，設(shè)備企業(yè)擴產(chǎn)提速。
動力電池產(chǎn)能大規(guī)模上馬，更加考驗設(shè)備企業(yè)的交付速度與產(chǎn)能供給，如何保障在手訂單產(chǎn)品批次穩(wěn)定性和順利交付就成為了設(shè)備企業(yè)當(dāng)前面臨的首要問題。
當(dāng)前鋰電設(shè)備企業(yè)大部分訂單的簽訂日期均在近一年內(nèi)，交付日期也集中在2021或2022年。這意味著設(shè)備供應(yīng)商在今明兩年的交付壓力將大幅提升。在此情況之下，鋰電設(shè)備企業(yè)也開啟擴產(chǎn)模式，產(chǎn)能規(guī)模普遍擴充1-2倍，公司人員規(guī)模同比增加三分之一甚至50%以保障訂單交付。此外，設(shè)備企業(yè)也在通過導(dǎo)入精細化生產(chǎn)管理、整合供應(yīng)鏈資源，實現(xiàn)降本增效、高質(zhì)高效交付訂單的管理目標(biāo)。
三是國產(chǎn)設(shè)備加速出海，國際市場競爭升溫。
全球動力電池企業(yè)紛紛切入歐洲電動化賽道，給國產(chǎn)鋰電設(shè)備進入歐洲市場帶來新的成長空間。新一輪產(chǎn)能擴建周期下，當(dāng)前國內(nèi)包括寧德時代、蜂巢能源、遠景動力、孚能科技、中航鋰電等鋰電企業(yè)都已宣布將在歐洲建廠或者已經(jīng)落地，釋放巨額鋰電設(shè)備采購需求。同時，LG新能源、三星SDI、SKI等韓系電池巨頭也在進一步擴大其歐洲動力電池產(chǎn)能。加上歐洲本土動力電企業(yè)，上述動力電池企業(yè)在歐洲大規(guī)模建廠擴產(chǎn)也給中國鋰電設(shè)備企業(yè)提供了新的發(fā)展機會。目前，包括先導(dǎo)智能等多家設(shè)備企業(yè)已經(jīng)拿下了寧德時代德國基地的鋰電設(shè)備訂單，并將完全按照德國標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)并取得CE認(rèn)證向?qū)幍聲r代交付產(chǎn)品。預(yù)計后期還將有更多設(shè)備企業(yè)獲得寧德時代德國基地的訂單。業(yè)內(nèi)人士指出，海外動力電池投擴產(chǎn)日漸升溫對鋰電設(shè)備產(chǎn)生強勁需求，中國設(shè)備企業(yè)在產(chǎn)品性能、供應(yīng)鏈整合以及應(yīng)對企業(yè)需求和產(chǎn)品交付等方面的競爭優(yōu)勢突出，有望獲得良好發(fā)展機遇。開拓國際客戶成為了中國鋰電設(shè)備企業(yè)進一步發(fā)展壯大的必然選擇。
文章轉(zhuǎn)載自：高工鋰電網(wǎng)
