逆全球化的大環(huán)境下，歐美等經(jīng)濟(jì)體加快構(gòu)筑自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時(shí)倒逼中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈加速出海，通過(guò)本地化的產(chǎn)能滿足海外市場(chǎng)需求成為中國(guó)頭部企業(yè)的共同選擇。
根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，2022年1-7月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為240.9GWh，同比增長(zhǎng)76%，排名前十企業(yè)占整體裝機(jī)量超90%。而這前十家企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)六席。
市場(chǎng)份額和裝機(jī)量大幅提升的同時(shí)，一批中國(guó)企業(yè)以“出海建廠”的方式加速布局本土化產(chǎn)能。
一方面，這是為了開(kāi)拓國(guó)際汽車市場(chǎng)電氣化轉(zhuǎn)型帶來(lái)的增量空間，就近配套有利于與海外客戶達(dá)成長(zhǎng)期合作、甚至斬獲巨額訂單。
中國(guó)之外，歐美是新能源汽車的最大市場(chǎng)。而相比美國(guó)在地緣政治上的不確定性，赴歐洲建廠的政策風(fēng)險(xiǎn)更可控。
而且，歐洲已經(jīng)是全球電動(dòng)汽車增速最快的地區(qū)，2021年歐洲汽車電動(dòng)化滲透率從2020年的10.2%翻倍提升至20%。
另一方面，國(guó)際車企對(duì)于電池供應(yīng)商在零碳化、本土化（要求配套企業(yè)在當(dāng)?shù)亟◤S）方面的要求，也促使電池廠商下決心投入海外生產(chǎn)基地的建設(shè)。
今年3月15日歐盟理事會(huì)通過(guò)歐盟碳關(guān)稅，疊加此前《歐盟新電池法規(guī)》修訂，意味著歐洲對(duì)本土動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的管控將更加嚴(yán)格。6月22日，歐洲議會(huì)又通過(guò)了歐盟碳邊界調(diào)整機(jī)制提案，將在2023年元旦起生效。出海建廠，則有利于中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)減少碳稅成本。
自2022年以來(lái)，包括寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能等中國(guó)電池企業(yè)，在原有國(guó)際化布局的基礎(chǔ)上，又有了許多出海新動(dòng)作。
11月14-16日， 2022高工鋰電年會(huì)將在深圳前海華僑城JW萬(wàn)豪酒店舉行，此次年會(huì)主題為“上下協(xié)力應(yīng)可期 全球布局正當(dāng)時(shí)”，屆時(shí)，包括寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源、億緯鋰能等頭部動(dòng)力電池企業(yè)將共同探討中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)出海戰(zhàn)略及節(jié)奏。
寧德時(shí)代
今年4月，寧德時(shí)代德國(guó)圖林根工廠正式獲得8GWh電芯生產(chǎn)許可，目前正處于設(shè)備安裝階段，第一批電芯預(yù)計(jì)將在今年年底前下線。該工廠2019年10月開(kāi)工建設(shè)，是中國(guó)電池企業(yè)首個(gè)投產(chǎn)的海外基地。
據(jù)悉，寧德時(shí)代德國(guó)工廠幾乎與芯片工廠一樣復(fù)雜，對(duì)潔凈室、技術(shù)清潔度和恒定濕度有嚴(yán)格的要求。為助力電池生產(chǎn)零碳目標(biāo)，工廠的部分能源來(lái)自廠房屋頂上的太陽(yáng)能電池板。
8月12日，寧德時(shí)代公告稱，公司擬在匈牙利德布勒森市投資匈牙利時(shí)代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，總投資額不超過(guò)73.4億歐元（折合約人民幣509億元），建設(shè)100GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線，于今年年內(nèi)開(kāi)工。一旦建成這將是迄今為止歐洲最大的電池“超級(jí)工廠”。
匈牙利工廠具體位于德布勒森南部工業(yè)園區(qū)，靠近奔馳、寶馬、Stellantis、大眾等客戶的整車廠，將為寧德時(shí)代歐洲客戶生產(chǎn)電芯及模組產(chǎn)品。奔馳或?qū)⒊蔀樵摴S在初始產(chǎn)能規(guī)模下首位且最大的客戶。
遠(yuǎn)景動(dòng)力
近兩年來(lái)，遠(yuǎn)景動(dòng)力在全球產(chǎn)能復(fù)制上的動(dòng)作頗為密集。
2021年6月，遠(yuǎn)景動(dòng)力同法國(guó)雷諾戰(zhàn)略合作，并宣布在杜埃建設(shè)法國(guó)第一家數(shù)字化、綠色的動(dòng)力電池工廠；同年7月，遠(yuǎn)景動(dòng)力同日產(chǎn)深化戰(zhàn)略合作，在桑德蘭建設(shè)英國(guó)首個(gè)動(dòng)力電池超級(jí)工廠。今年2月，遠(yuǎn)景動(dòng)力在茨城打造日本最大動(dòng)力電池工廠；3月，遠(yuǎn)景動(dòng)力與德國(guó)梅賽德斯-奔馳達(dá)成戰(zhàn)略合作，并宣布在美國(guó)肯塔基州新建動(dòng)力電池超級(jí)工廠。
6月，遠(yuǎn)景動(dòng)力宣布將在西班牙納瓦爾莫拉德拉馬塔地區(qū)建設(shè)一座超級(jí)工廠，規(guī)劃產(chǎn)30GWh，于2025年建成投產(chǎn)。這是遠(yuǎn)景動(dòng)力在歐洲的第三個(gè)零碳電池工廠。
該超級(jí)工廠將依托遠(yuǎn)景科技集團(tuán)零碳系統(tǒng)解決方案，實(shí)現(xiàn)100%可再生能源供應(yīng)與碳中和運(yùn)營(yíng)。同時(shí)，遠(yuǎn)景將開(kāi)啟西班牙當(dāng)?shù)氐碾姵厣鷳B(tài)體系建設(shè)，推動(dòng)智能充電設(shè)施、電池循環(huán)回收等全生命周期技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展。
從規(guī)劃上看，遠(yuǎn)景動(dòng)力已在中國(guó)、日本、美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)和西班牙布局11大零碳電池生產(chǎn)基地，2026年零碳電池總產(chǎn)能將超過(guò)300GWh。
零碳化已然成為了遠(yuǎn)景動(dòng)力參與全球市場(chǎng)競(jìng)逐的最大標(biāo)簽。
國(guó)軒高科
6月，國(guó)軒高科啟動(dòng)了在德國(guó)哥廷根市規(guī)劃的20GWh 電池生產(chǎn)基地建設(shè)，同時(shí)也是國(guó)軒高科在歐洲首個(gè)電池生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地。
據(jù)悉，哥廷根基地占地面積約17.4萬(wàn)平方米，現(xiàn)有建筑面積約4萬(wàn)平方米。根據(jù)規(guī)劃，該項(xiàng)目分棕地工廠和綠地工廠兩期建設(shè)，其中第一期棕地工廠已啟動(dòng)改造，預(yù)計(jì)今年年底前先期啟動(dòng)5GWh投產(chǎn)。棕地工廠和綠地工廠將在2025年全部投產(chǎn)，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)20GWh的產(chǎn)能目標(biāo)。
哥廷根基地將結(jié)合歐洲新能源市場(chǎng)發(fā)展與技術(shù)導(dǎo)向，開(kāi)發(fā)符合歐洲本土的新能源電池產(chǎn)品，開(kāi)展大巴電池、汽車電池、儲(chǔ)能電池、移動(dòng)充電等系列產(chǎn)品的生產(chǎn)，客戶擬覆蓋儲(chǔ)能、商用車及乘用車領(lǐng)域。
7月，國(guó)軒高科成為國(guó)內(nèi)首家赴海外發(fā)行GDR并在瑞士上市的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)。
蜂巢能源
9月9日，蜂巢能源在德國(guó)勃蘭登堡州舉行新聞發(fā)布會(huì)，宣布將在該州的勞赫哈默地區(qū)建設(shè)面向歐洲市場(chǎng)的電芯工廠。蜂巢能源此前于2020年宣布，在德國(guó)薩爾州霍伊斯韋勒建設(shè)電池包工廠。
勃蘭登堡州的新工廠所處位置此前是風(fēng)電技術(shù)廠商維斯塔斯(Vestas)在該地區(qū)的風(fēng)力渦輪機(jī)制造工廠所在地。蜂巢能源將依據(jù)電池企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工廠進(jìn)行升級(jí)改造。
根據(jù)規(guī)劃，勃蘭登堡工廠生產(chǎn)的電池將在位于薩爾州的電池工廠進(jìn)行加工并搭載整車，從而使兩個(gè)基地產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。
蜂巢能源表示，在勞赫哈默周邊地區(qū)和整個(gè)勃蘭登堡，近年來(lái)正在形成電動(dòng)汽車創(chuàng)新發(fā)展的聚集地，如巴斯夫等產(chǎn)業(yè)鏈公司都位于該地區(qū)。勞赫哈默的區(qū)位優(yōu)勢(shì)將有助于蜂巢能源及時(shí)服務(wù)于當(dāng)前的客戶項(xiàng)目并更快地實(shí)現(xiàn)其在歐洲的擴(kuò)展產(chǎn)能目標(biāo)。
億緯鋰能
3月，億緯鋰能與匈牙利德布勒森市政府的子公司簽訂意向書，擬向其購(gòu)買目標(biāo)地產(chǎn)，并在匈牙利建立動(dòng)力電池廠。據(jù)悉，此次目標(biāo)地產(chǎn)位于德布勒森西北工業(yè)區(qū)，占地45公頃。根據(jù)官方信息，匈牙利工廠將用于生產(chǎn)一種新型圓柱電池。業(yè)界推測(cè)大概率為大圓柱電池。
而9月9日，寶馬集團(tuán)公布，寧德時(shí)代與億緯鋰能共同獲得其超700億元人民幣的大圓柱電池采購(gòu)訂單。
寶馬集團(tuán)還表示，兩家電池合作商將分別在中國(guó)和歐洲各新建兩座電池工廠，每座年產(chǎn)能將達(dá)20 GWh。
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)角度來(lái)看，在歐洲建廠提供就近配套是中國(guó)電池企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的必然選擇。歐洲電氣化進(jìn)程加速釋放巨大的動(dòng)力電池市場(chǎng)空間，使歐洲成為全球動(dòng)力電池新基建的主陣地。
不過(guò)，相比于深耕歐洲市場(chǎng)多年的日韓動(dòng)力電池企業(yè)，中國(guó)企業(yè)在歐洲的根基尚淺，導(dǎo)入國(guó)際主機(jī)廠供應(yīng)鏈還需要長(zhǎng)時(shí)間驗(yàn)證，要求中國(guó)電池企業(yè)進(jìn)一步提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。
此外，如何應(yīng)對(duì)歐洲的政治環(huán)境、排放法規(guī)、基建要求、產(chǎn)業(yè)鏈配套、專利糾紛、人才管理等方面，對(duì)投建大規(guī)模產(chǎn)能的動(dòng)力電池企業(yè)而言都是不小的挑戰(zhàn)。資金投入只是入場(chǎng)券，還需要根據(jù)本土化環(huán)境進(jìn)行長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略規(guī)劃。
