2022年，全球電動(dòng)化、儲(chǔ)能大勢(shì)勢(shì)不可擋。
汽車端，中國新能源汽車滲透率提前越過25%，并向30%強(qiáng)勢(shì)逼近；歐洲、美國新能源汽車市場(chǎng)覺醒，增長(zhǎng)潛力繼續(xù)迸發(fā)。
儲(chǔ)能端，在國內(nèi)，儲(chǔ)能作為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵支撐，電力儲(chǔ)能尤其是新能源發(fā)電側(cè)配儲(chǔ)市場(chǎng)加速啟動(dòng)；在海外，受歐洲能源危機(jī)、地緣政治等因素影響，戶用儲(chǔ)能需求激增。
大需求引發(fā)供給側(cè)新變局。從材料領(lǐng)域看，當(dāng)中包括鋰電材料價(jià)格的走勢(shì)變化；跨界者瘋狂涌入，產(chǎn)能過?！熬姟鼻庙?；電池性能要求提升，新技術(shù)層出不窮，材料企業(yè)門檻越來越高；中下游企業(yè)針對(duì)上游資源的掌控博弈加?。幻嫦虬偃f噸供應(yīng)級(jí)別，企業(yè)部署數(shù)字化運(yùn)維與零碳化轉(zhuǎn)型等。
從設(shè)備領(lǐng)域看，材料、電芯、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新迭代加快，不斷驅(qū)動(dòng)鋰電設(shè)備企業(yè)探索新工藝、新技術(shù)；同時(shí)，動(dòng)力電池要向極限制造邁進(jìn)，這包含極限效率、極限品質(zhì)、極限成本，需要導(dǎo)入新思路、新角色等。
與此同時(shí)，出海成為頭部企業(yè)的“必答題”。2022年是中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈走向全球的關(guān)鍵年，中國企業(yè)首次以產(chǎn)業(yè)鏈形式走向全球市場(chǎng)，迎接歷史性發(fā)展機(jī)遇。
2022年，鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)生了哪些重要變化，迎來哪些新風(fēng)向，呈現(xiàn)出哪些新特點(diǎn)？從以下關(guān)鍵詞可見一斑：
銷量大增
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正在駛向新征程，這一年，新能源汽車銷量保持高速增長(zhǎng)，滲透率在四季度連續(xù)三個(gè)月超過30%。
2022年，國內(nèi)新能源汽車全年產(chǎn)銷量分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，分別同比增長(zhǎng)96.9%和93.4%。市場(chǎng)占有率達(dá)到25.6%，相較2021年高出12.1%。
從滲透率來看，2022年中國新能源汽車已經(jīng)提前完成了25%的滲透比例。預(yù)計(jì)到2025年，中國新能源汽車市場(chǎng)滲透率將突破40%。
需要注意的是，2022年，新能源汽車廠商在強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下已經(jīng)開始分化，新能源賽道淘汰賽逐漸開啟。隨著補(bǔ)貼正式退出，新能源汽車市場(chǎng)將全面進(jìn)入市場(chǎng)化發(fā)展新階段。
儲(chǔ)能市場(chǎng)迎來全球性增長(zhǎng)拐點(diǎn)，GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到130GWh，同比增長(zhǎng)170.8%。
在國內(nèi)，儲(chǔ)能作為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵支撐，電力儲(chǔ)能尤其是新能源發(fā)電側(cè)配儲(chǔ)市場(chǎng)加速啟動(dòng)；在海外，受歐洲能源危機(jī)、地緣政治等因素影響，戶用儲(chǔ)能需求激增。
鋰價(jià)瘋漲
鋰價(jià)瘋狂的走勢(shì)，是貫穿鋰電產(chǎn)業(yè)2022年一整年的熱度關(guān)鍵詞。
其一，鋰價(jià)的失控讓產(chǎn)業(yè)鏈中下游叫苦不迭。Pilbara鋰礦拍賣價(jià)格持續(xù)創(chuàng)新高，對(duì)于全球鋰鹽價(jià)格的上漲不斷推波助瀾。
從價(jià)格走勢(shì)看，3月，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)首度突破50萬元/噸，較去年同期漲幅達(dá)510%。4-8月，電池級(jí)碳酸鋰稍有回落，價(jià)格在45萬-49萬之間震蕩。9月，電池級(jí)碳酸鋰散單報(bào)價(jià)再度邁過50萬元/噸大關(guān)，并一路向上頂破60萬元/噸。直到11月，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格才逐步回調(diào)。截止12月31日回落至52萬元/噸以下。
其二，全球鋰礦資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)愈演愈烈。輔一開年，寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能等電池企業(yè)就加快海內(nèi)外鋰資源的布局，鋰鹽巨頭不甘示弱緊隨其后。而后，雅江斯諾威礦業(yè)股權(quán)遭“天價(jià)”哄搶；礦業(yè)巨頭、上市公司等也紛紛加入到搶礦陣營(yíng)。
全球主要規(guī)劃鋰資源開發(fā)進(jìn)度或難以匹配需求增長(zhǎng)的速度與量級(jí)，且鑒于資源項(xiàng)目的復(fù)雜性，其實(shí)際開發(fā)進(jìn)度不確定性較高。新能源汽車+儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)的需求拉動(dòng)下，鋰鹽整體仍將處于供給緊平衡的狀態(tài)。
產(chǎn)業(yè)出海
全球新能源市場(chǎng)發(fā)展的確定性進(jìn)一步增強(qiáng)，2022年尤其顯著的兩大變化：一是，雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)推進(jìn)下，推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)鏈在完全開放的空間環(huán)境下發(fā)展。二是，中國新能源產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)走在時(shí)代的前面，首次以一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)為世界提供產(chǎn)品和服務(wù)。
產(chǎn)能出海：寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、比亞迪、蜂巢能源、國軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、億緯鋰能、孚能科技等中國電池企業(yè)都已經(jīng)在歐洲、美國等地規(guī)劃布局了生產(chǎn)基地；容百科技、杉杉股份、格林美、新宙邦、天賜材料、恩捷股份、星源材質(zhì)、中偉股份、科達(dá)利、天奈科技等一批中國鋰電材料企業(yè)也宣布將在歐洲或北美建設(shè)工廠。
技術(shù)出海：中國動(dòng)力電池技術(shù)正在成為一張新的中國名片，在方形、圓柱、和軟包電池技術(shù)創(chuàng)新方面給出了極具特色的解決方案，成為了全球動(dòng)力電池創(chuàng)新2.0的引領(lǐng)者。寧德時(shí)代基于CTP技術(shù)的LFP電池產(chǎn)品獲得了眾多國際車企的認(rèn)可；中創(chuàng)新航的創(chuàng)新鋰電池產(chǎn)品將配套BMZ集團(tuán)產(chǎn)品；國軒高科獲得大眾三元和LFP標(biāo)準(zhǔn)電芯定點(diǎn)；寧德時(shí)代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力三家中國電池企業(yè)獲得了寶馬46系大圓柱電池訂單……
資本出海：伴隨著中國鋰電企業(yè)的全球化布局提速，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也在加速登陸國際資本市場(chǎng)。目前，國軒高科、格林美、杉杉股份、科達(dá)制造、欣旺達(dá)發(fā)行的GDR在瑞交所正式上市交易，先導(dǎo)智能、星源材質(zhì)、杭可科技GDR瑞士上市已獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)；天賜材料、華友鈷業(yè)GDR瑞士上市獲證監(jiān)會(huì)受理。
零碳轉(zhuǎn)型
2022年，歐盟率先發(fā)布了一攬子政策，如歐盟電池法提案，歐盟碳邊境調(diào)節(jié)稅等。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈要走向全球，零碳轉(zhuǎn)型已經(jīng)勢(shì)在必行。可以看到，動(dòng)力電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已經(jīng)在積極行動(dòng)，以零碳產(chǎn)品、零碳工廠、零碳產(chǎn)業(yè)園等形式積極部署，迎接產(chǎn)業(yè)新挑戰(zhàn)。
電池端，寧德時(shí)代、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國軒高科、孚能科技等動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)制定了相應(yīng)的零碳計(jì)劃并陸續(xù)推進(jìn)。主要實(shí)施的路徑是：1、分析鋰電池的碳足跡構(gòu)成和降碳路徑，實(shí)現(xiàn)綠色制造低碳化；2、生產(chǎn)融合人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、數(shù)字孿生、邊緣計(jì)算、射頻技術(shù)、5G等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)智能制造數(shù)字化；3、實(shí)現(xiàn)資源利用循環(huán)化。
材料端，天賜材料、巴莫科技、格林美、華友鈷業(yè)等企業(yè)積極打造零碳示范工廠標(biāo)桿。主要通過產(chǎn)線自動(dòng)化、裝備大型化、產(chǎn)業(yè)綠色化、制造智能化、工藝短程化、運(yùn)營(yíng)數(shù)字化等方式，降低產(chǎn)品全生命周期碳排放。
電池創(chuàng)新2.0
2022年，中國動(dòng)力電池企業(yè)正在策動(dòng)全球動(dòng)力電池技術(shù)創(chuàng)新。新一輪電池創(chuàng)新以“結(jié)構(gòu)+材料”創(chuàng)新為主。
結(jié)構(gòu)層面，寧德時(shí)代發(fā)布CTP 3.0麒麟電池；中創(chuàng)新航發(fā)布OS高錳鐵鋰電池；蜂巢能源發(fā)布龍鱗甲電池；孚能科技發(fā)布SPS大軟包電池系統(tǒng)；瑞浦蘭鈞發(fā)布問頂電池；欣旺達(dá)發(fā)布超級(jí)快充動(dòng)力電池產(chǎn)品SFC480……
材料層面，LFMP、M3P、無鈷電池、固態(tài)、鈉離子、高錳化等材料體系進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化量產(chǎn)前夜。圍繞著新結(jié)構(gòu)和新材料體系的演化，以硅系負(fù)極、LiSFI電解質(zhì)、復(fù)合集流體、補(bǔ)鋰材料等一大批相關(guān)材料也進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)化加速新階段。
站在全球電池技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的大視野下，除了寧德時(shí)代、比亞迪之外，越來越多電池企業(yè)加入到全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，這也讓中國動(dòng)力電池技術(shù)開始領(lǐng)跑全球，為全球交通電動(dòng)化和能源體系變革提供技術(shù)賦能。
“疊時(shí)代”開啟
動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)向長(zhǎng)薄化方向演進(jìn)，疊片技術(shù)可以更好地發(fā)揮長(zhǎng)電芯的優(yōu)勢(shì)，使其在能量密度、安全性、一致性等方面表現(xiàn)更佳。
當(dāng)前，包括比亞迪刀片電池、蜂巢能源短刀電池、中創(chuàng)新航OS電池、億緯鋰能LF560K儲(chǔ)能電池、欣旺達(dá)SFC480快充電池等，都是以疊片工藝來實(shí)現(xiàn)，頭部電池企業(yè)的快速導(dǎo)入，已使得疊片設(shè)備在動(dòng)力電池領(lǐng)域加速滲透。
疊片工藝效率取得突破性進(jìn)展，蜂巢能源發(fā)布最新一代疊片技術(shù)3.0“飛疊”技術(shù)，疊片效率達(dá)到0.125秒/片。疊片工藝的更迭正在電池端引發(fā)連鎖反應(yīng)，疊片滲透率預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步提速，鋰電產(chǎn)業(yè)將 加速駛?cè)搿隘B時(shí)代”。
產(chǎn)能過?！盎蚁！?/p>
市場(chǎng)需求疊加價(jià)格上漲驅(qū)動(dòng)原材料端紛紛擴(kuò)產(chǎn)，跨界企業(yè)也攜巨資瘋狂涌入。強(qiáng)勢(shì)的產(chǎn)能擴(kuò)張與原本的市場(chǎng)缺口需求悄然發(fā)生扭轉(zhuǎn)。
2022年下半年，隨著各類鋰電材料的產(chǎn)能快速釋放，大部分鋰電材料的供需關(guān)系從2021年的供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變?yōu)楣┬杵胶猓糠植牧仙踔脸霈F(xiàn)產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致相關(guān)鋰電材料價(jià)格從高位大幅回落。
其中，VC添加劑的市場(chǎng)價(jià)格較年初已經(jīng)下降75%；六氟磷酸鋰、PVDF、電解液、硫酸鈷等材料的價(jià)格較年初下降均超40%；負(fù)極材料、隔膜、銅箔等材料的價(jià)格也出現(xiàn)不同幅度的下降。
目前，磷酸鐵鋰材料、負(fù)極材料、電解液、六氟磷酸鋰、VC、PVDF、銅箔等鋰電材料行業(yè)規(guī)劃總產(chǎn)能分別超1000萬噸、1400萬噸、600萬噸、70萬噸、9萬噸、20萬噸、250萬噸，普遍超出2025年市場(chǎng)預(yù)計(jì)需求的2-5倍。
若上述大部分規(guī)劃產(chǎn)能如期釋放，除隔膜和三元材料外，磷酸鐵鋰、負(fù)極材料、電解液、銅箔、VC、六氟磷酸鋰、PVDF等鋰電材料都將面臨大幅過剩的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
車企自建電池
受制于對(duì)核心部件——?jiǎng)恿﹄姵卦诠┙o、價(jià)格和技術(shù)等方面的掌控能力，車企下場(chǎng)自研、自產(chǎn)電池的需求變得更加迫切。
廣汽埃安旗下因湃電池總投資109億元項(xiàng)目動(dòng)工；奇瑞汽車斥資百億元建設(shè)動(dòng)力電池工廠；蔚來、小鵬、小米等造車新勢(shì)力先后成立和投資了電池企業(yè)，主要從事動(dòng)力電池生產(chǎn)制造、電池材料研發(fā)等。
機(jī)遇來看，車企布局動(dòng)力電池，有利于增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)，掌控電池核心技術(shù)，一定程度上保障電池供應(yīng)與降本增效，而這或?qū)⑦M(jìn)一步加劇電池行業(yè)得競(jìng)爭(zhēng)。
挑戰(zhàn)來看，車企在電芯材料、系統(tǒng)集成、電池管理等關(guān)鍵領(lǐng)域與電池企業(yè)會(huì)形成一定技術(shù)差距，這將影響整車品質(zhì)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；受制于多尺寸、多樣化產(chǎn)品需求，電池產(chǎn)能規(guī)模效應(yīng)受到掣肘，成本也將難與電池企業(yè)抗衡。
材料產(chǎn)業(yè)一體化布局
一體化布局成為電池材料企業(yè)發(fā)展的共識(shí)，這更加符合下游車企和動(dòng)力電池企業(yè)未來對(duì)供應(yīng)商的要求。
正極材料方面，從金屬原料到精煉產(chǎn)品再到電池材料（鋰/鎳/鐵/磷礦-三元/鐵鋰前驅(qū)體-三元/鐵鋰正極材料）的垂直一體化業(yè)務(wù)布局，已經(jīng)成為正極材料頭部企業(yè)發(fā)展的新形態(tài)。
負(fù)極材料方面，頭部企業(yè)也在積極加快石墨化、炭化及上游原材料等一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局，提高成本優(yōu)勢(shì)及核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步滿足下游客戶需求。
通過產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局帶來的低成本及產(chǎn)品也標(biāo)志著鋰電材料正在大宗化趨勢(shì)邁進(jìn)。在此背景下，氟化工、磷化工、鈦白粉化工等巨頭也相繼大手筆奔襲入場(chǎng)。
大化工企業(yè)有望憑借資源優(yōu)勢(shì)、規(guī)模效應(yīng)及產(chǎn)業(yè)鏈一體化能力，具備規(guī)模及成本優(yōu)勢(shì)，為鋰電材料的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局帶來新變量。
新一輪IPO大潮
“碳達(dá)峰、碳中和”愿景成為全球共識(shí)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)成為全球競(jìng)技的關(guān)鍵新賽道，鋰電產(chǎn)業(yè)也成為市場(chǎng)上最熱門的投資板塊。
2022年，資本市場(chǎng)迎來鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的集體狂歡。其中，成功IPO的企業(yè)包括中創(chuàng)新航、華寶新能、豪鵬科技、紫建電子、天力鋰能、帕瓦股份、信德新材、瑞泰新材、華盛鋰電、銅冠銅箔、中一科技、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)等企業(yè)。
同時(shí)，蜂巢能源、瑞浦蘭鈞加速IPO進(jìn)程；曼恩斯特IPO過會(huì)；逸飛激光首發(fā)上市獲得通過；思客琦也擬沖刺創(chuàng)業(yè)板IPO上市；譽(yù)辰智能恢復(fù)科創(chuàng)板IPO發(fā)行上市審核；宏工科技創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理等等。
此外，新能源汽車?yán)^續(xù)資本狂歡，長(zhǎng)安新能源、廣汽埃安、智己汽車、阿維塔、嵐圖汽車、哪吒汽車、洛軻汽車紛紛拿到融資；二線動(dòng)力電池企業(yè)形成資本新“洼地”，力神電池、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、星恒電源、巨灣技研、欣旺達(dá)等也拿到了巨額投資；新電池、新材料、電池回收領(lǐng)域也引發(fā)了新一輪投資熱。
站在新能源企業(yè)角度，戰(zhàn)略融資、IPO似乎也成為鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)生存發(fā)展的頭等大事。資本的作用，不僅關(guān)系著企業(yè)在產(chǎn)能、技術(shù)、供應(yīng)鏈等環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)力的提升，影響市場(chǎng)占有率。同時(shí)，一旦現(xiàn)階段在資本市場(chǎng)“掉隊(duì)”，企業(yè)的發(fā)展節(jié)奏及戰(zhàn)略規(guī)劃也將深受困擾。
轉(zhuǎn)載自：高工鋰電
