年初，特斯拉CEO馬斯克在特斯拉投資者日上介紹發(fā)展可持續(xù)能源的“宏圖計(jì)劃3”（Master Plan 3），稱實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的能源經(jīng)濟(jì)需要達(dá)到一系列目標(biāo)，其中儲(chǔ)能將達(dá)到240 TWh，引發(fā)行業(yè)關(guān)注。近日，寧德時(shí)代掌門人曾毓群博士在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上援引高工數(shù)據(jù)表示，2023年儲(chǔ)能市場(chǎng)超過(guò)1TWh。
從特斯拉、寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等多位掌門人研判來(lái)看，儲(chǔ)能TWh時(shí)代將至。
從投融資市場(chǎng)看，從2020年至2023一季度，在一級(jí)市場(chǎng)中，共有124家儲(chǔ)能企業(yè)獲得了融資，融資金額共計(jì)405億元，以鋰電儲(chǔ)能融資為主，而其他路線。其中，僅2023年一季度融資金額就達(dá)95.6億元，預(yù)計(jì)2023年全年融資金額將同比增長(zhǎng)超200%。
從招投標(biāo)市場(chǎng)來(lái)看，2023年以來(lái)，儲(chǔ)能招標(biāo)規(guī)模大增。高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）項(xiàng)目庫(kù)顯示，2023年Q1公開(kāi)的儲(chǔ)能中標(biāo)項(xiàng)目達(dá)46個(gè)，包括EPC總包、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成等項(xiàng)目，總?cè)萘窟_(dá)8.514GWh。值得一提的是，2023年Q1已經(jīng)超過(guò)去年上半年總量（約為7GWh）。
2023年1-5月投運(yùn)/并網(wǎng)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，共有84個(gè)磷酸鐵鋰項(xiàng)目，裝機(jī)規(guī)模達(dá)2939MW，占比高達(dá)98.33%。新型儲(chǔ)能尤以鋰電池儲(chǔ)能發(fā)展最快。但與此同時(shí)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的各環(huán)節(jié)，包括原材料、本體技術(shù)、集成和應(yīng)用快速發(fā)展，處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，鋰電儲(chǔ)能問(wèn)題逐漸凸顯。
就鋰電儲(chǔ)能本身而言，第一，以鋰電儲(chǔ)能為主的實(shí)際運(yùn)行壽命和實(shí)驗(yàn)室單體測(cè)試壽命差別明顯；第二，新能源場(chǎng)站配置利用小時(shí)數(shù)未達(dá)預(yù)期。第三，現(xiàn)在新型儲(chǔ)能裝備的調(diào)節(jié)成本較高。就電化學(xué)儲(chǔ)能來(lái)說(shuō)，目前其度電調(diào)節(jié)成本達(dá)到0.5~0.6元，幾乎是火電調(diào)節(jié)資本的5到6倍，甚至更高。
在不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)需求和持續(xù)的凸顯困難和挑戰(zhàn)面前，如何迎戰(zhàn)即將到來(lái)的儲(chǔ)能TWh時(shí)代？已經(jīng)成為眾多率先進(jìn)入儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)首先的面臨的一道難關(guān)。
對(duì)比光伏發(fā)展周期，可以猜測(cè)的是，儲(chǔ)能第一輪將迎來(lái)國(guó)家政策集中釋放，為前沿產(chǎn)業(yè)鋪就產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)；第二輪，眾多入局企業(yè)經(jīng)受產(chǎn)業(yè)洗牌，行業(yè)龍頭調(diào)轉(zhuǎn)風(fēng)向大舉進(jìn)擊賽道；第三輪，產(chǎn)業(yè)鏈充分競(jìng)速，形成規(guī)范性的產(chǎn)業(yè)秩序，進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段。
政策集中釋放
2022年以來(lái)，國(guó)家層面至少出臺(tái)29份政策文件涉及儲(chǔ)能。截至2023年1月，全國(guó)約有26個(gè)省市規(guī)劃了“十四五”時(shí)期新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，總規(guī)模約71GW，各地規(guī)劃的裝機(jī)規(guī)模超過(guò)國(guó)家規(guī)劃近兩倍。
近期，以河南、深圳、西藏等儲(chǔ)能“綜合禮包”為標(biāo)志，不斷釋放儲(chǔ)能利好政策。其中河南政策提到，2021年及以后河南省年度風(fēng)光開(kāi)發(fā)方案中的新能源項(xiàng)目，要嚴(yán)格按照開(kāi)發(fā)方案中承諾的儲(chǔ)能配比配置儲(chǔ)能設(shè)施，儲(chǔ)能設(shè)施投運(yùn)時(shí)間應(yīng)不晚于新能源項(xiàng)目投運(yùn)時(shí)間；如未投運(yùn)，電網(wǎng)不得調(diào)度和收購(gòu)其電力電量。
《廣東省促進(jìn)新型儲(chǔ)能電站發(fā)展若干措施》亦提出，2022年以后新增規(guī)劃的海上風(fēng)電項(xiàng)目以及2023年7月1日以后新增并網(wǎng)的集中式光伏電站和陸上集中式風(fēng)電項(xiàng)目，按照不低于發(fā)電裝機(jī)容量的10%、時(shí)長(zhǎng)1小時(shí)配置新型儲(chǔ)能，后續(xù)根據(jù)電力系統(tǒng)相關(guān)安全穩(wěn)定標(biāo)準(zhǔn)要求、新能源實(shí)際并網(wǎng)規(guī)模等情況，調(diào)整新型儲(chǔ)能配置容量；鼓勵(lì)存量新能源發(fā)電項(xiàng)目按上述原則配置新型儲(chǔ)能。
出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策成為各地爭(zhēng)搶儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的“基本盤”。無(wú)論是行業(yè)俗稱的“新能源配儲(chǔ)”還是對(duì)儲(chǔ)能電價(jià)進(jìn)行補(bǔ)貼，政策從需求和成本兩端發(fā)力為儲(chǔ)能打開(kāi)空間。
目前，全國(guó)已有20多個(gè)省區(qū)出臺(tái)了要求新能源配置儲(chǔ)能的政策，明確建設(shè)獨(dú)立共享儲(chǔ)能可以獲得新能源企業(yè)支付的容量租賃費(fèi)，這是目前許多大型儲(chǔ)能電站重要的保底收入。
同時(shí)，廣東、北京、天津、河北在內(nèi)的全國(guó)19?。ㄊ校┮渤雠_(tái)了具體的儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策。例如，《廣州市黃埔區(qū)、廣州開(kāi)發(fā)區(qū)促進(jìn)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦法（征求意見(jiàn)稿）》提出，鼓勵(lì)區(qū)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目投資、建設(shè)主體針對(duì)區(qū)內(nèi)符合條件的大數(shù)據(jù)中心、5G基站、充電設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等布局儲(chǔ)能系統(tǒng)，對(duì)裝機(jī)容量1兆瓦及以上的儲(chǔ)能項(xiàng)目，自并網(wǎng)投運(yùn)次月起按放電量給予投資主體0.3元/千瓦時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)，連續(xù)獎(jiǎng)勵(lì)不超過(guò)2年，資助總額最高300萬(wàn)元。
政策、補(bǔ)貼措施不斷完善，正進(jìn)一步促進(jìn)儲(chǔ)能“井噴式”發(fā)展的趨勢(shì)，也有望進(jìn)一步完善儲(chǔ)能的商業(yè)模式。
巨頭調(diào)轉(zhuǎn)船頭
伴隨儲(chǔ)能市場(chǎng)環(huán)境不斷向好，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模愈來(lái)愈大，產(chǎn)業(yè)化初期正在加速到來(lái)。但“儲(chǔ)能恰恰就處在萌芽期——既有一定的商業(yè)化，但又尚未形成寡頭，那么競(jìng)爭(zhēng)難以避免?！?/p>
在激烈的全球卡位賽中，巨頭企業(yè)們頻繁切入，加速這場(chǎng)全球性競(jìng)速。比如，寧德時(shí)代和比亞迪等巨頭們正在將戰(zhàn)場(chǎng)延續(xù)到儲(chǔ)能領(lǐng)域。2022年，全球動(dòng)力電池出貨量達(dá)690GWh，其中，寧德時(shí)代穩(wěn)坐第一名寶座，動(dòng)力電池出貨量為270GWh，儲(chǔ)能電池出貨量為53GWh，超過(guò)比亞迪的84GWh和14GWh。
6月15日，比亞迪斥資20億元打造全球研發(fā)中心和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園。比亞迪儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將新增儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)能20GWh，研發(fā)人員超1萬(wàn)人，項(xiàng)目擬投資20億元，預(yù)計(jì)全面建成投產(chǎn)后年產(chǎn)值約200億元。
6月14日至16日，寧德時(shí)代攜全新升級(jí)的全場(chǎng)景儲(chǔ)能解決方案再登國(guó)際電池儲(chǔ)能技術(shù)博覽會(huì) (EES Europe)。據(jù)悉，本次展會(huì)吸引近百家頭部企業(yè)蒞臨展臺(tái)深入洽談簽署并鎖定超過(guò)40GWh合作協(xié)議。
據(jù)悉，寧德時(shí)代的全球首個(gè)運(yùn)輸一體化的標(biāo)準(zhǔn)20英尺集裝箱式液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)EnerC Plus正式亮相，該產(chǎn)品適配寧德時(shí)代新一代306Ah電芯，電芯電量提升約10%，可實(shí)現(xiàn)20年的安全可靠運(yùn)行，背靠背排布設(shè)計(jì)節(jié)省占地面積超28%。
與此同時(shí)，儲(chǔ)能市場(chǎng)已經(jīng)涌現(xiàn)超9萬(wàn)家儲(chǔ)能或相關(guān)企業(yè)，僅儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商就有高達(dá)1萬(wàn)家。各路背景的企業(yè)涌入此賽道。包括五糧液、龍凈環(huán)保、報(bào)喜鳥(niǎo)、南方黑芝麻等其他行業(yè)的跨界者紛紛“坐不住”了，高調(diào)“官宣”進(jìn)入儲(chǔ)能賽道。
據(jù)業(yè)界人士研究，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的中游，是企業(yè)數(shù)量最多、門檻最低、競(jìng)爭(zhēng)最激烈、未來(lái)淘汰率也將是最高的領(lǐng)域。其背后的產(chǎn)業(yè)邏輯是：產(chǎn)業(yè)鏈中游的系統(tǒng)集成（成套）和工程（安裝）這兩個(gè)環(huán)節(jié)，壁壘相對(duì)較低，導(dǎo)致大量相關(guān)領(lǐng)域從業(yè)者進(jìn)入。業(yè)界人士稱，數(shù)量最多的是在中游這個(gè)環(huán)節(jié)。
今年上半年，伴隨眾多儲(chǔ)能企業(yè)高管相繼對(duì)儲(chǔ)能洗牌的預(yù)測(cè)。率先公開(kāi)發(fā)出“明年倒下80%系統(tǒng)集成商”預(yù)警的遠(yuǎn)景能源鄭漢波認(rèn)為，目前行業(yè)內(nèi)存在大量生存困難的系統(tǒng)集成商，為解決生存問(wèn)題，只能低于成本價(jià)拿項(xiàng)目?！翱康蛢r(jià)中標(biāo)越多，死得越快?！?/p>
業(yè)界不禁懷疑，儲(chǔ)能還才開(kāi)始，就開(kāi)始洗牌了嗎？然而業(yè)界亦認(rèn)為，技術(shù)實(shí)力不過(guò)關(guān)、成本控制能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力低、綜合實(shí)力弱的企業(yè)被淘汰出局，但并不意味著儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)固和確立?！敖灰资莾?chǔ)能的照妖鏡”，真正儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尚未開(kāi)始。
但巨頭們紛紛調(diào)轉(zhuǎn)風(fēng)向、加大儲(chǔ)能投入，一定程度上意味著儲(chǔ)能轉(zhuǎn)型期正在到來(lái)。
產(chǎn)業(yè)鏈充分競(jìng)速
目前，新型儲(chǔ)能已經(jīng)處于從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)體系逐步成熟，是形成多種商業(yè)模式的關(guān)鍵時(shí)期。
一方面，國(guó)內(nèi)現(xiàn)行的電力市場(chǎng)體制造成了新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)的模式；另一方面，海外市場(chǎng)化的運(yùn)營(yíng)和商業(yè)模式正在作為儲(chǔ)能未來(lái)發(fā)展的參考和延伸。
目前中國(guó)的電池產(chǎn)能在全球占到70%、電化學(xué)儲(chǔ)能占到75%，正極和電解液的產(chǎn)量占到90%，優(yōu)勢(shì)引領(lǐng)特點(diǎn)比較明顯，規(guī)?；捏w量已基本形成。
在電池領(lǐng)域，中國(guó)儲(chǔ)能電芯廠商動(dòng)向一定程度上代表了全球儲(chǔ)能電池的動(dòng)向。2023年Q1，全球儲(chǔ)能電池前十名，中國(guó)企業(yè)占據(jù)了九席，但競(jìng)速也直接升級(jí)。
比如，中國(guó)儲(chǔ)能電池企業(yè)已經(jīng)幾乎集體性走向了“300Ah+”布局。據(jù)高工儲(chǔ)能不完全統(tǒng)計(jì)，已經(jīng)有寧德時(shí)代、海辰儲(chǔ)能、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科等超20家電芯廠、超26款300Ah及以上容量電池問(wèn)世。
天合儲(chǔ)能的儲(chǔ)能產(chǎn)品研究院院長(zhǎng)楊凱博士表示，未來(lái)的市場(chǎng)需求來(lái)看，大電芯會(huì)是主流。遠(yuǎn)景動(dòng)力鐵鋰電芯開(kāi)發(fā)總監(jiān)徐永剛亦對(duì)外表示，制造儲(chǔ)能電芯，要綜合考慮制造成本、生產(chǎn)效率和制造能力等多個(gè)因素，“電芯越大，安全、良率、成本會(huì)有影響，容量做大，要兼顧全生命周期成本、安全、循環(huán)、系統(tǒng)兼容性等去‘定義’儲(chǔ)能專用電芯。”
而在系統(tǒng)領(lǐng)域，不僅有“加速洗牌”的擔(dān)憂，還正在展開(kāi)系統(tǒng)技術(shù)的全面競(jìng)速。比如，比亞迪將刀片電池運(yùn)用到儲(chǔ)能領(lǐng)域；寧德時(shí)代、天合儲(chǔ)能研發(fā)高溫電池，開(kāi)發(fā)無(wú)冷卻空調(diào)儲(chǔ)能系統(tǒng)；陽(yáng)光電源就儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)布干細(xì)胞電網(wǎng)技術(shù)；寧德時(shí)代、華為發(fā)布光儲(chǔ)融合方案等等。
相對(duì)“靜好”的PCS領(lǐng)域，看似沒(méi)有硝煙，實(shí)則還有“內(nèi)情”。一方面，戶用儲(chǔ)能逆變器在去年海外戶儲(chǔ)的市場(chǎng)紅利之下，得以實(shí)現(xiàn)了短暫的資金、技術(shù)積累；另一方面，大儲(chǔ)領(lǐng)域PCS企業(yè)，也相繼進(jìn)入戶用系統(tǒng)、工商業(yè)系統(tǒng)或者大型儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域，直接卷入儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中。
“迎戰(zhàn)”儲(chǔ)能TWh時(shí)代，未來(lái)不只是各企業(yè)卯足了勁頭，從研發(fā)、產(chǎn)能、供應(yīng)鏈等全方位加速競(jìng)速；而且以各省市不斷優(yōu)化、營(yíng)造儲(chǔ)能發(fā)展環(huán)境中，百般武藝齊上，搶占儲(chǔ)能發(fā)展橋頭堡。比如，近期廣東已現(xiàn)端倪，不僅在頂層設(shè)計(jì)不斷優(yōu)化，還以國(guó)營(yíng)資本“入局”，加速儲(chǔ)能投建。
曾毓群說(shuō)，“儲(chǔ)能TWh時(shí)代未來(lái)已來(lái)”?；蛟S“儲(chǔ)能TWh時(shí)代”已經(jīng)在攪動(dòng)這一池“春水”。
轉(zhuǎn)載至：高工儲(chǔ)能
